Descrizione: Crepuscolo nelle sierre: Diretto da William Witney. Con Roy Rogers, Trigger, Dale Evans, Estelita Rodriguez. Roy è un maresciallo degli Stati Uniti che rintraccia un giro di contraffazione e dà la caccia a un leone di montagna. Canzoni: "It's One Wonderful Day", "Rootin' Tootin' Cowboy", "Pancho's Rancho" e la canzone del titolo.